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前三季度混基红黑榜:终于回本了!七成混基年内收益翻红

记者 杜萌

自9月24日国务院新闻发布会释放多项政策组合拳后,A股和港股均迎来久违的大涨。经过连续5天的大涨后,截至9月30号,多个核心指数今年以来的收益率均翻红回正。其中上证指数、沪深300指数今年以来收益率分别为3.78%和7.94%。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对混合型基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过1个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理前三季度红黑榜。通过对这些基金进行长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

突如其来的爆发行情,公募基金也苦尽甘来。纳入统计的4113只混合型基金中,今年以来平均收益率为5.64%,其中有3048只混合型基金今年以来回报率为正。

以下是红榜中的10只基金:

表:前三季度混合型基金红榜明细 来源:Wind 界面新闻整理表:前三季度混合型基金红榜明细 来源:Wind 界面新闻整理

袁航管理的鹏华鑫远价值一年持有、鹏华品质优选、鹏华策略优选三只基金前9个月回报率分别为38.57%、32.07%、30.4%。这三只基金分别成立于2021年5月、2021年2月和2014年4月。

以鹏华鑫远价值为例,从业绩来看,今年一、二、三季度的回报率分别为8.58%、6.17%和20.2%。从中报的持仓来看,基金仓位较高,股票仓位达到了89.22%,组合主要集中在银行、保险、家电、食品饮料等行业为主。截至9月末,该基金成立以来的回报率分别为8%,可谓是“刚刚回本”。

王明旭管理的广发价值优势、广发价值优选、广发内需增长今年以来的回报率均超过了30%。以广发价值优势为例,该基金今年以来涨幅主要集中在2月至4月、9月中旬至9月末,把握住了人工智能爆发、火电、城商行、房地产板块反弹等多次机会。

鄢耀管理的工银金融地产前三季度的净值增长率为33.62%,作为一只金融地产的主题基金,中报数据显示,基金股票仓位为91.9%,超配了优质的银行、保险和地产龙头等。

以下是黑榜中的10只基金:

表:前三季度混合型基金黑榜明细 来源:Wind 界面新闻整理表:前三季度混合型基金黑榜明细 来源:Wind 界面新闻整理

同类基金纷纷回本时,也有基金仍深陷泥沼。黑榜的10只基金中,金元顺安优质精选、华商智能生活、华商新兴活力、银河文体娱乐主题等多只基金年内亏损在30%左右。

以金元顺安优质精选为例,截至二季度末基金股票仓位为72.76%,债券仓位为21.67%。之所以涨幅较小,是因为基金持仓度集中度较低,前十大重仓股的合计比例仅为12.51%。基金经理在中报中表示,是采取了定量和定性分析相结合的方式进行择股。

高兵管理的华商核心成长一年持有在三季度取得了4.66%的收益,相比此前的亏损,回本仍需要较长的时间。中报数据显示,基金的股票仓位高达88.55%,但持仓以电力设备、通信、电子、医药、军工和计算机等。

大涨过后,应该如何理性看待不同板块?华安基金认为,科技创新、红利、出海等方向仍有投资机会。数字经济、人工智能、半导体等产业发展将继续助力高质量发展。回购政策利好经营稳健、有一定成长性和股息回报的龙头公司。香港市场中,具有内需竞争力的互联网平台公司,以及A股市场中受益内需政策的汽车、家电、服务型消费行业等值得关注。智能化浪潮加速中国汽车、机械等制造业升级出海。

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