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百亿元私募中考出炉:但斌旗下东方港湾收益48%夺冠,林园、李蓓等顶流“翻车”

来源:华夏时报

本报(chinatimes.net.cn)记者邱利 陈锋 北京报道

今年上半年,A股呈现震荡调整态势。Wind数据显示,截至6月28日,上证指数年内微跌0.25%,而代表小微盘股的中证2000跌幅超23%。

在罕见“冰火两重天”的走势之下,量化私募普遍处于亏损状态,基金经理的投资能力遭遇考验,但仍有一批百亿私募大佬脱颖而出,逆势实现了超额收益,其中但斌掌舵的东方港湾以半年近48%收益率“夺冠”。

32家实现正收益

私募排排网数据显示,截至2024年6月底,百亿私募数量达到95家,有业绩记录的为79家,其中实现正收益的百亿私募有32家,占比仅为40.51%,陷入亏损的百亿私募则有47家。

从收益情况来看,上半年百亿私募收益均值为0.40%,其中东方港湾、海南希瓦、乐瑞资产、睿璞投资、上海瓴仁私募、景林资产等9家百亿私募上半年收益超10%。

但斌旗下的东方港湾无疑成了上半年最大赢家,公司整体收益为47.93%,在百亿私募机构中位居第一,被奉为业绩冠军。具体到产品,东方港湾旗下数十只产品涨幅超50%,且大部分管理人为但斌,包括东方港湾海雅国际二号、东方港湾福牛二号、东方港湾海银专享1号、东方港湾马拉松15号等。

从但斌的微博动态来看,他对英伟达等美股尤为关注。多位业内人士指出,东方港湾旗下产品获超额收益的原因,可能和其重仓了英伟达和人工智能相关股票有较大的关系。

排名第二的是梁宏掌舵的海南希瓦,上半年收益达到29.37%,夺得百亿私募亚军。从梁宏社交媒体发言来看,其业绩领跑或因抓住了港股红利行情,重仓了高股息板块。

此外,高毅资产、景林资产等头部私募业绩表现亮眼,景林资产上半年以12.73%的收益位列前十,高毅资产公司整体收益为8.77%,其中邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信,截至4月底年内净值增长超20%。

量化私募业绩惨淡

值得一提的是,量化私募业绩遭遇“滑铁卢”。今年以来,A股结构化行情明显,一边是银行、电力、煤炭等高股息板块表现亮眼,另一边是医药、房地产等板块萎靡,小微盘股持续重挫。

量化私募受冲击最大,私募排排网数据显示,有业绩记录的31家百亿量化私募上半年收益均值为-6.18%,其中仅有3家实现正收益,占比为9.68%,其余九成百亿量化私募全线亏损。

量化“四大天王”也未能幸免,截至6月30日,宁波幻方量化、宁波灵均、九坤投资、明汯投资上半年整体收益率分别为-6.95%、-18.33%、-9.18%和-5.37%,大幅跑输同期沪深300指数

在百亿私募业绩排名中,量化巨头灵均投资收益依然垫底,是上半年亏损最大的一家百亿私募,旗下灵均中泰量化30专享领航8号、灵均中泰量化30专享领航5号、灵均青云量化选股领航1号等多款产品净值跌幅超20%;从单位净值来看,这些私募产品多数跌破0.8元的传统预警线,甚至逼近0.7元的传统清盘线。

同样,上半年业绩惨淡的还有不少知名私募机构,包括林园投资以-9.68%的收益率垫底主观百亿私募业绩榜;“私募魔女”李蓓旗下半夏投资也表现欠佳,公司整体收益为-3.50%。

私募机构看好下半年

展望后市,多家私募基金已经紧锣密鼓地布局今年下半场,高股息和AI板块仍是机构重点关注对象。

星石投资相关人士向《华夏时报》记者表示,短期来看,市场对于基本面边际向好信号的观望情绪可能更重;但从中期来看,积极因素的积累将会由量变转为质变,政策效果逐步显现,经济修复最终将体现在上市公司业绩上,公司业绩将对股价形成一定支撑,叠加三中全会等重要会议召开,确定中长期改革发展方向后更多的产业政策或将出现,股市主线也有望逐渐浮现,股市赚钱效应逐渐增加也会吸引更多资金参与交易,A股和港股将逐渐开启上行趋势。

记者从渠道获悉了景林资产总经理高云程所写的《2024年中给投资者的一封信》,他表示,从今年开始,中国经济的流动性会逐步改善。5月17日关于房地产首付比例下降和房贷利率的调整,应该看作是最重要宏观经济政策的拐点。随着各种宏观政策的发力和经济体本身的韧性,下半年开始,可以期待很多数据会出现向上的趋势。

高云程还认为,当下很多龙头公司估值很便宜,这样的市场机遇很多年才会出现一次。

重阳投资基金经理谭伟表示:“本轮A股的回调已经接近尾声,市场有望在三季度重回升势。”

东方港湾最新观点认为,AI革命正在席卷着全球每家公司,每个月都有一个巨头“被点燃”,虽尚星星之火,却有燎原之势。

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